Früher wurde das Auto mit Holz bezahlt, und es gibt keinen großen Gewinn: Die herzzerreißende Geschichte hinter dem Export von Autos nach Russland und Zentralasien.

Im Jahr 2023 exportiert Chinas Automobilsektor 4,91 Millionen Fahrzeuge und wird damit erstmals zum weltweit größten Exporteur. Davon werden 1,203 Millionen Fahrzeuge mit neuer Energie exportiert. Die Ära der großen Schifffahrt hat begonnen und birgt seltsame und schwierige Kampfgeschichten. In dieser Artikelserie wird hauptsächlich beschrieben, wie chinesische Automobilunternehmen ins Ausland gehen, um im neuen Muster der elektrischen und intelligenten globalen Automobilindustrie neue Möglichkeiten zu finden.

Im Jahr 2023 war der Hafen von Khorgos noch nie so lebhaft. In dieser kleinen Grenzstadt in der Nähe von Kasachstan und Kirgisistan treffen täglich neue Autos aus dem ganzen Land ein, die darauf warten, die Zollkontrolle zu bestehen. Zu diesem Zweck muss Khorgos Customs eine 24-Stunden-Frachtabfertigung einführen und einen grünen Kanal für den Export inländischer Autos eröffnen.

Massenweise Autos werden über den China-Europa-Zug und grenzüberschreitende Straßen tief ins Herz Asiens reisen und schließlich zentralasiatische Länder und Russland erreichen. Insbesondere Russland und Zentralasien haben sich seit 2022 zu einem Hotspot für Autoexporteure entwickelt.

Laut den Statistiken des Nationalen Statistikausschusses Kirgisistans importierte das Land im Jahr 2023 79.000 Autos aus China, ein Anstieg um fast das 45-fache im Vergleich zum Vorjahr; Die Daten des Nationalen Statistikamtes Kasachstans zeigen, dass im vergangenen Jahr 61.400 Fahrzeuge aus China importiert wurden und das Importvolumen um das Dreifache gestiegen ist.

Es strömen immer mehr Autos nach Russland. Nach Angaben des China Automobile Association importierte Russland im Januar-November 2023 841.000 Autos aus China, ein Anstieg um fast das Siebenfache im Vergleich zum Vorjahr. „BYD hat letztes Jahr in Zentralasien viel Geld verdient!“ Ein BYD-Expatriate erzählte 36Kr und konnte die Aufregung in seinem Ton nicht verbergen.

In China beispielsweise beträgt der Preis für U8 1,098 Millionen Yuan, der Preis der Topversion von BYD Song L beträgt 249.800 Yuan, aber in Usbekistan ist der Preis für beide verdoppelt, etwa 2 Millionen Yuan, also 500.000 Yuan. Ein örtlicher BYD-Händler hat in den drei Quartalen des letzten Jahres fast 10.000 Autos verkauft, und für jedes verkaufte Auto können 8 % oder mindestens 2.000 US-Dollar abgezogen werden.

Wie bei der Entdeckung einer Goldmine strömten nicht nur chinesische OEMs nach Zentralasien und Russland, sondern auch viele Automobilexporteure beteiligten sich in Form von „Parallelexporten“ am Goldabbau. Auf sozialen Plattformen gab es sogar Anzeigen für „Auto-Export-Schulungen“. Es schien, dass jeder am Autoexport-Karneval teilnehmen konnte, solange er ein paar tausend Yuan bezahlte.

Anders als erwartet, ein Vermögen zu machen, hatten fast alle Autoexporteure, die mit 36Kr sprachen, noch nie von der Branchengeschichte des Reichwerdens gehört.

„Vielleicht kann man kurzfristig viel Geld verdienen, aber wenn man den Zyklus verlängert und unter dem Einfluss großer Wechselkurs- und Preisschwankungen steht, kann man einen Gewinnrückgang nicht vermeiden. Es sei denn, man verdient viel Geld und dann.“ „Hör auf, aber solche Leute sind auch selten“, sagte ein Autoexporteur.

Dies hindert OEMs und Exporteure nicht daran, nach Zentralasien und Russland zu strömen. Laut CCTV-Berichterstattung exportierten die Häfen von Xinjiang im Jahr 2023 568.000 Nutzfahrzeuge, was einem Anstieg von 407,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Doch die Einführung eines Dekrets in Russland in diesem Jahr hat die Träume vieler Parallelexporteure ernüchtert.

Wenn es nun um den Export von Autos nach Russland und Zentralasien geht, ist „Vorsicht“ das Schlüsselwort, auf das sie immer wieder Wert legen. Diese beiden großen Marktregionen werden künftig zum Wettbewerbsfeld für große Konzerne.

Von einer plötzlichen Marktexplosion zu einer Rückkehr zur Rationalität haben sich die beiden großen Automobilmärkte in Russland und Zentralasien in nur zwei Jahren verändert, was möglicherweise auch ein Vorgeschmack darauf ist, dass chinesische Automobilhersteller global agieren.

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Bezahlen Sie das Auto mit Holz und exportieren Sie jedes einzelne davon

Im Februar dieses Jahres erschien auf der großen Leinwand des Moskauer Flughafens eine riesige Werbung für den M5, die den Eintritt von Celus, einem der bekanntesten chinesischen Automobilhersteller im Jahr 2023, in den russischen Markt ankündigte.

Die Anzeige wird von MB RUS JSC geschaltet, dem exklusiven Cyrus-Distributor in Russland, der im Januar eine Partnerschaft zum Verkauf der Modelle M5, M7 und M9 in Russland bekannt gab. Zuvor war der Händler der russische Vertreter von Mercedes-Benz.

Cyrus ist nur einer der chinesischen Automobilhersteller, die den russischen Markt betreten. Nach Angaben der russischen Analyseagentur Auto Stat wird die Gesamtzahl der in Russland verkauften chinesischen Automarken im Jahr 2023 etwa 60 betragen, wenn 19 Automarken, darunter BAIC, Haima und Hongqi, sowie bestehende und andere importierte Modelle auf den russischen Markt kommen.

Wenn man durch die Straßen Russlands und Usbekistans geht, sieht man fast überall auf der Straße Modelle von Chery, Geely und Haval, und einige von ihnen werden mit der einheitlichen leuchtend gelben Farbe für Taxis verwendet. Wenn Sie jedoch das Yandex GO-Taxi öffnen, werden Sie feststellen, dass Sie für die Modelle chinesischer Marken mehr bezahlen, wenn Sie ein Taxi nehmen – sie gehören nicht zur wirtschaftlichen Kategorie.

Dies sind jedoch nicht Cherys High-End-Modelle. Der Auslandspreis des Star Era ES liegt bei etwa 700.000 Yuan.

„Fast alle Modelle, die nach Russland und Zentralasien exportiert werden, können den Preis im Vergleich zu China verdoppeln. Die Idee ist das inländische New-Energy-Fahrzeug, das in Russland und Zentralasien am beliebtesten ist. Für jedes verkaufte Li Auto kann der Exporteur mindestens 30.000 Yuan erhalten.“ im Gewinn", sagten mehrere Exporteure.

Beamte von Li Auto haben erklärt, dass das Unternehmen erst 2025 in den Auslandsmarkt einsteigen wird, es wurde jedoch bereits eine spezielle Abteilung für den Export von Autos durch Spezialpersonal eingerichtet. Nachdem die Autos an Exporteure verkauft wurden, expandieren diese in Überseemärkte. Diese Methode, Autos über verschiedene Kanäle zu kaufen und als Gebrauchtwagen zu exportieren, wird „Parallelexport“ genannt.

Da es bei Pkw-Parallelexporten standardmäßig keinen Kundendienst gibt, werden auch Autoteile zusammen verkauft, die zusammen mit dem Fahrzeug an den Kunden versendet werden.

Um den Bedürfnissen von Exporteuren gerecht zu werden, können einige Automobilhersteller wie JK auch Dienste anbieten, um die Sprache der Automaschine zu ändern, wenn das Produkt an Händler verkauft wird. Li Auto verfügt über relativ höhere Benutzerrechte und Benutzer können die Sprache der Automaschine selbst ändern.

Fast alle angebotenen Modelle können durch Parallelexporte ins Ausland verkauft werden. Li Xiang, CEO von Li Auto, sagte einmal, dass der Höhepunkt der Exporte in einem einzigen Monat in diesem Jahr 3.000 Fahrzeuge erreicht habe; Neta Auto exportierte im Jahr 2023 mehr als 20.000 Fahrzeuge ins Ausland, was einer Steigerung von 567 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Li Hongtao, Geschäftsführer des Autoexporteurs World Star Alliance, sagte gegenüber 36Kr, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr mit 30 Mitarbeitern mehr als 4.000 Autos exportiert habe und der Umsatz 150 Millionen US-Dollar erreicht habe. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres lag der Umsatz bei knapp 20 Millionen US-Dollar.

Autoexporteure beziehen Waren von Autofirmen oder Händlern im ganzen Land, und Exporteure vergleichen wiederholt, um die Quelle mit dem niedrigsten Preis für den Reexport zu finden. Das bedeutet, dass der Export billigerer ähnlicher Modelle nach Russland den dortigen Automarkt stören wird.

Einige Autokonzerne wie Chery ordneten den Händlern im ganzen Land an, ihnen strikt die Teilnahme an Autoexporten zu verbieten, und stellten fest, dass sie den Geschäften gleichzeitig Geldstrafen in Höhe von Zehntausenden Yuan auferlegten. Dies hinderte jedoch nicht daran, dass die verschiedenen Markenverkäufe von Chery in verschiedenen Autoexportgruppen auftauchten. Ihre WeChat-Namen tragen oft Chery, iCar, EXEED und andere Marken.

„Händler verdienen ihr Geld nicht mit dem Verkauf von Autos, sondern mit Versicherungen und Kundendienst. Jetzt überlassen Autofirmen den Händlern viele Autos, aber die Händler haben Schwierigkeiten, diese in kurzer Zeit zu verdauen, und können nur exportieren.“ sie“, sagte ein Gebrauchtwagenexporteur zu 36Kr. Er sagte, GAC habe ihn auch kontaktiert, um seine Modelle ins Ausland zu exportieren.

Auch Automobilunternehmen, die auf dem heimischen Markt nicht sehr stark vertreten sind, hoffen, ihren Absatz durch Exporte zu steigern.

Ein Autoexporteur sagte, dass er von Huanghai Automobile offiziell autorisiert wurde, die Autoimportzertifizierung in Russland abzuschließen. Sobald die Modellzertifizierung bestanden ist, können sie eine große Anzahl kleiner Autoexporteure zum Kauf einberufen oder lokale russische Händler zur Zusammenarbeit finden.

Das komplexe internationale Umfeld macht es schwierig, Autoexporte einzutreiben und zu bezahlen. Große Zahlungen werden oft nicht direkt von Russland nach China überwiesen, sondern zunächst an die zentralasiatische Niederlassung des Exporteurs und dann in das Land überwiesen.

Eine Chery-Quelle teilte 36Kr mit, dass etwa 70 % der Auslandsumsätze von Chery auf den russischen Markt entfallen, russische Händler jedoch aufgrund von Wirtschaftssanktionen nicht über die vollständige Bezahlung verfügen und nur mit gleichwertigem Holz bezahlen können. Angesichts der hohen Fracht wird Chery einen Teil des Holzes vor Ort zu Möbeln verarbeiten und verkaufen, und das restliche Holz wird nach China zurückgeschickt.

Was bedeutet 2023 für Autoexporteure? Die Antwort für fast jeden Exporteur ist der Exportpeak. Als häufiges Beispiel nennen sie, dass nach der Eröffnung der nationalen Pilotenqualifikation für den Export von Gebrauchtwagen im Jahr 2023 eine große Anzahl von Autos nach Kaschgar und Khorgos verschifft und dann über Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans, nach Moskau umgeladen wurde. Aufgrund des rasanten Anstiegs des Exportvolumens kam es sogar zu Staus.

„Die Käfige saßen im Hafen fest und es kamen ständig neue Autos, aber die Ladekapazität des Hafens war begrenzt. Damals waren die Parkplätze in Kaschgar und Bischkek voller Autos. Die Autos, die das Unternehmen im Oktober letzten Jahres nach Bischkek verschifft hatte „Die Produkte des Jahres wurden erst vor dem diesjährigen Frühlingsfest nach Moskau verschifft“, sagte Gao Lei, Leiter der Überseemarktentwicklung bei WPU, gegenüber 36Kr.

Alle Autoexporteure freuen sich darauf, im Jahr 2024 ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, doch bald stehen Änderungen an.

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Das Schlupfloch der Zollfreiheit ist geschlossen und der „Goldrausch“ ist kalt

Im Vergleich zu 2023 ist auf den Parkplätzen an der Grenze zu Xinjiang nicht mehr so ​​viel los wie früher.

Ein Logistikdienstleister teilte 36Kr mit, dass im vergangenen Jahr durchschnittlich mindestens 800 Fahrzeuge pro Monat nach Zentralasien und Russland transportiert wurden, jetzt jedoch nur noch maximal 200 Fahrzeuge pro Monat transportiert werden können.

Die Änderung erfolgte am 1. April dieses Jahres, als das Dekret Nr. 152 der russischen Regierung in Kraft trat. Das Dekret schreibt vor, dass Autos, die aus Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (Russland, Kirgisistan, Kasachstan, Armenien oder Weißrussland) mit niedrigen Zöllen importiert werden, in Russland bezahlt werden müssen.

Das russische Ministerium für Industrie und Handel erklärte, dass der Kauf von aus Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion importierten Autos einen unangemessenen Vorteil gegenüber dem Kauf und der Zahlung von Steuern vor Ort in Russland habe.

Mit anderen Worten: Russland hat die Niedrigzolllücke geschlossen und die Kosten für den Reexport von Autos aus Zentralasien nach Russland werden um etwa ein Drittel steigen.

Zuvor wussten die Autoexporteure, dass die Exportschwelle angehoben werden würde. Am 1. Oktober letzten Jahres verbot Russland den Parallelimport von mehr als einem Dutzend chinesischer Automarken, die in Russland tätig sind.

Aufgrund des früheren Autostaus in Bischkek schätzt der oben genannte Logistikdienstleister jedoch, dass immer noch etwa 30.000 Autos in Bischkek festsitzen, was für eine Überführung nach Russland vor der Tariferhöhung zu spät ist.

Das neue Dekret versperrt Exporteuren den Weg, mit niedrigen Zöllen nach Russland zu exportieren. Um sicherzustellen, dass weiterhin Gewinne erzielt werden, können Exporteure nur weiterhin nach preisgünstigen Warenquellen suchen, um weitere Gewinne herauszuholen. Viele Exporteure sagten, dass im Jahr 2022 der Gewinn aus mit Autos exportierten Fahrrädern mindestens 20.000 Yuan betragen werde, und in diesem Jahr könne der Gewinn sogar auf etwa 2.000 Yuan reduziert werden, „nur um eine Servicegebühr zu verdienen“.

Darüber hinaus bauen immer mehr Autoexporteure in Russland Lagerhäuser, die sowohl Autos abstellen als auch als Ausstellungsräume dienen können. Kunden bestellen nach einem Besuch vor Ort und erhalten die Ware innerhalb weniger Tage. Für Exporteure ohne Lager im Ausland dauert der Transport eines Autos nach Russland oft etwa drei Wochen.

Das neue Gesetz erhöht nicht nur die Exportkosten für Exporteure, sondern wirkt sich in gewissem Maße auch indirekt auf einige Autohersteller aus.

Obwohl Neta und andere OEMs im Idealfall keine Vertriebskanäle in Russland eingerichtet haben, kommen einige ihrer Auslandsverkäufe aus Russland. Nach Inkrafttreten des Dekrets wird der Gesamttarif bis zu 40 % betragen, und der Preis eines idealen L9 zum Preis von 650.000 Yuan in Russland wird auf etwa 900.000 Yuan explodieren.

„In der Vergangenheit wurden jeden Monat durchschnittlich 400 Li-Auto-Fahrzeuge nach Moskau verschifft, aber im letzten Monat wurden keine neuen Energiefahrzeuge verschifft“, sagte ein Logistikdienstleister.

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Auf der Seidenstraße gibt es noch Hoffnung für die Auto-Bots

Auf jeden Fall bleiben Russland und Zentralasien die am meisten betroffenen Märkte für Chinas Automobilexporte.

Nach Angaben der russischen Automobilmarktanalyseagentur Auto Stat gab es im November 2022 in Russland nur 1.000 Händler chinesischer Markenautos, im Oktober 2023 waren es jedoch 3.550.

Auch in kleineren zentralasiatischen Ländern drängen immer mehr chinesische Automarken auf den Markt. Im Jahr 2023 kündigte BYD Pläne zum Bau einer Fabrik in Usbekistan an, die 2024 mit der Produktion beginnen soll. Extreme Krypton ist in Kasachstan und Usbekistan vertreten. Li Auto hat angekündigt, im Jahr 2025 in den zentralasiatischen Markt zu expandieren.

Chery Automobile, das vor mehr als zehn Jahren in den russischen Markt eingestiegen ist, unterteilt Zentralasien und Russland in verschiedene Regionen, und das entsprechende Team kümmert sich um den lokalen Vertrieb und verfeinert die Abläufe.

Im vergangenen Jahr hat Chery Automobile seine Organisationsstruktur umstrukturiert und eine internationale Geschäftsabteilung eingerichtet, um die Entwicklung und das Management der Produkte des Tiggo 7 und darunter sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu leiten.

Ein Chery-Designer erzählte 36Kr, dass Cherys Strategie für ausländische Modelle früher darin bestand, die Modelle, die sich im Inland nicht gut verkauften, leicht anzupassen und sie ins Ausland zu exportieren. Doch in diesem Jahr begann Cherys internationales Abteilungsteam mit der Entwicklung von Modellen für Überseemärkte. Sie entwarfen anhand von Marktumfragen verschiedene Modellpläne, wählten mindestens drei Pläne aus, um die Überprüfung von Modellen und Renderings zu organisieren, und beauftragten externe Agenturen mit der Durchführung von Benutzerforschungen, um festzustellen, welcher Plan für die Massenproduktion verwendet werden sollte.

Russland hat auch chinesische Automarken angenommen. Boris Titov, der russische Vorsitzende des Chinesisch-Russischen Ausschusses für Freundschaft, Frieden und Entwicklung, sagte, die russische Regierung habe einen Vorschlag zur Verlagerung der Lieferung kompletter Fahrzeuge von China auf die russische Produktion vorgelegt und werde dieses Thema mit chinesischen Automobilherstellern besprechen Unternehmen im Juni dieses Jahres. Zu dem Treffen werden Vertreter von mehr als 40 Unternehmen erwartet.

Autoexporteure erobern den Markt durch Kapital- und Vertriebsvorteile. Nachdem die World Polaris Federation im vergangenen Jahr die Qualifikation für den Pilotexport von Gebrauchtwagen erhalten hatte, errichtete sie in Moskau ein Ausstellungs- und Verkaufszentrum, ein Ersatzteillager und ein Wartungszentrum. Allein das Ausstellungs- und Verkaufszentrum erreichte eine Fläche von 5.200 Quadratmetern und die jährliche Miete betrug Millionen Yuan.

In einem langen Zyklus werden hohe Investitionen die Grundfarbe des grenzüberschreitenden Automobilhandels sein. Die Auto-Exportindustrie hat damit begonnen, das Überleben des Stärksten, des Kapitals und der Kanäle zu sichern, und einer wird vom Markt verdrängt.

Die von 36Kr kontaktierten OEMs und Exporteure haben jedoch keine Pläne, sich zurückzuziehen, und die landesweit offline durchgeführten Autoexport-Schulungen sind noch in vollem Gange. Die meisten Teilnehmer sind Außenhandelsmitarbeiter, Gebrauchtwagenhändler und Autohändler.

Nicht alle haben die gleichen Chancen, aber für die Chinesen, die auf der Suche nach Gold nach Russland und Zentralasien gingen, verbarg die alte Seidenstraße möglicherweise die Hoffnung auf Reichtum, nach der sie gesucht hatten.

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